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蔻驰24亿收购凯特·丝蓓

2017-05-10 09:50:49来源:经济参考报
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据外媒报道,蔻驰(coach)正式宣布以每股18.50美元现金、总交易额24亿美元收购凯特·丝蓓(Kate Spade),两大轻奢品牌将合二为一。

这个交易价比此前猜测的价格溢价了27.5%,比凯特·丝蓓5月5日的股票收盘价格溢价9%。据报道,蔻驰称已经获得美银美林提供的过桥融资承诺。交易所需的24亿美元将以优先级票据、银行定期贷款及蔻驰持有的12亿美元现金组合支付。预计收购交易将在2017年第三季度完成,并在2018财年增加调整后的收益。

据报道,收购之后蔻驰集团会保持凯特·丝蓓品牌的独立性,并会保留关键人才,确保该公司顺利过渡为蔻驰集团旗下成员之一。

蔻驰财报显示,截至今年4月1日的三个月,公司的销售额同比下滑了3.7%,净利润同比上扬8.6%至1.22亿美元。销售下降主要原因是关闭北美地区折扣店铺和减少打折。蔻驰财务总监 Kevin Wills表示,由于两家公司的业务之间具互补特性,交易交割完成后的三年内能实现约5000万美元的协同效益。

三年前,蔻驰开始改革,将品牌定位从“触手可及的奢侈品”转化为“高端生活方式品牌”,开始扩张成衣、鞋履等多产品,希望改变样式老旧状况,维持奢侈品牌形象,重获消费者青睐。蔻驰同时在扩张规模,寻求转型的机会。去年12月,公司收购巴宝莉的提议被拒绝。关于收购凯特·丝蓓的传闻已有数月。去年底,凯特·丝蓓寻求出售的消息刚传出,蔻驰就开始行动,最终打败了MK等集团,如愿收购凯特·丝蓓。除凯特·丝蓓外,据称,公司对Jimmy Choo和Bally也颇为有意。

相比蔻驰,凯特·丝蓓受众更年轻化一些。分析认为,两个品牌合并后能够扩大整个集团的业务规模,提高运营效率。这笔交易对于蔻驰来说非常合适。从全球经济、消费趋势来看,奢侈品高速增长的时代已经不存在。目前凯特·丝蓓正处于当年蔻驰的低谷转型期,从轻奢品转化为一种生活方式的早期探索阶段。汇丰银行全球奢侈品市场分析师表示,在变幻莫测的时尚行业中,多元化的品牌策略意味着更少的波动,更多的一致性。不过,对于蔻驰来说,收购其他轻奢集团后,如何避免陷入从前的低价打折困境,挽救高端形象并不容易,而且所需时间也很长。

根据意大利米兰的咨询公司 Pambianco报告,全球时尚和奢侈品行业的并购交易总数从2015年的74起增加到了2016年的96起。各大公司收购的主要目标是“确保实现长期扩张,加强自身竞争力,增加市场份额”。

责编:郑青莹

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